文章轉載自：GDLED
最近，被拉閘限電刷屏了吧？
煤價(jià)高位運行、電煤緊缺，東北地區出現用電供需緊張局面。9月23日以來(lái)，東北多地發(fā)布限電通知，通知稱(chēng)，若電力緊張情況沒(méi)有緩解，限電工作可能會(huì )持續。
不僅是東北，據了解，當前隨著(zhù)多地能耗雙控政策的升級，已經(jīng)有16個(gè)省份出臺了力度不等的限電措施——力度較小四川，要求“暫停非必要性生產(chǎn)、照明、辦公負荷”；力度較大寧夏，則要求“高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個(gè)月”。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數千家企業(yè)采取了“開(kāi)二停五”“限產(chǎn)90%”等措施。這次限電限產(chǎn)，對于LED企業(yè)有何影響？
近年來(lái)最大規模的限電
本次限電被認為是近年來(lái)最大規模的一次。
從9月22日開(kāi)始，多個(gè)省份開(kāi)啟了限電停工潮，浙江紡織重鎮紹興，161家印染、化纖企業(yè)被通知停產(chǎn)到月底。江蘇超1000家企業(yè) " 開(kāi)二停二 "，廣東開(kāi)二停五，只保留15%以下總負荷。
9月22日，珠三角一家重點(diǎn)制造企業(yè)負責人收到了一則有關(guān)“有序用電輪休”通知，其中表示，由于用電快速增長(cháng)和天氣原因，企業(yè)應在接下來(lái)兩天的8至24點(diǎn)主動(dòng)錯峰停電，若不履行則會(huì )強制停電48小時(shí)。據了解，這是當地首次給重點(diǎn)企業(yè)拉閘停電。受此影響，部分重點(diǎn)企業(yè)宣布停產(chǎn)，甚至提前給員工放國慶假。
截至 9 月 23 日，廣東省統調*高負荷需求達 1.41 億千瓦，比去年*高負荷增長(cháng) 11%，負荷已七創(chuàng )歷史新高。
9月26日，廣東省能源局和廣東電網(wǎng)有限責任公司聯(lián)合發(fā)布《致全省電力用戶(hù)有序用電、節約用電倡議書(shū)》。倡議書(shū)要求全省各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位率先垂范，帶頭踐行綠色節能辦公，空調制冷溫度設置不低于26℃，空調運行期間保持門(mén)窗關(guān)閉，非工作時(shí)段空調等辦公設備電源處于關(guān)閉狀態(tài)，辦公場(chǎng)所3層樓及以下停止使用電梯；倡議全省工、商業(yè)企業(yè)積極參與節約用電，支持配合有序用電實(shí)施。同時(shí)鼓勵廣大市民采取適度節約、綠色低碳的家庭生活方式，居家照明盡量利用自然光，少開(kāi)長(cháng)明燈，鼓勵空調設置溫度不低于26℃。
為什么限電？
受新冠疫情的影響，除中國外，全球主要的生產(chǎn)國家紛紛出現工廠(chǎng)停工，社會(huì )停擺的現象，比如印度以及越南，于是海量的海外訂單紛紛涌入中國，根據國家海關(guān)的數據顯示，2021年上半年，我國貨物貿易進(jìn)出口總值達到18.07萬(wàn)億，比去年同期增長(cháng)27.1%，其中出口9.85萬(wàn)億，同比增長(cháng)28.1%。
理論上而言，訂單應接不暇，國內的企業(yè)，特別是外貿企業(yè)應該是無(wú)比興奮才對，但現實(shí)并非如此，由于需求猛漲，造成了大宗商品價(jià)格的瘋長(cháng)（如原油、有色金屬、鋼鐵、煤炭、鐵礦石等等），這點(diǎn)上從今年以來(lái)國內油價(jià)不斷上漲以及煤炭、鋼鐵等股票及基金凈值不斷上漲亦可得到驗證。
大宗商品價(jià)格的上漲，特別是煤炭?jì)r(jià)格的瘋長(cháng)，對于我國的發(fā)電企業(yè)有著(zhù)致命的影響，雖然我國的水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電最近幾年取得長(cháng)足發(fā)展，但是火電依然是主力，而火電主要依賴(lài)于煤炭，大宗商品價(jià)格上漲增加的發(fā)電企業(yè)的成本，而國家電網(wǎng)的上網(wǎng)價(jià)格又沒(méi)有變化，所以發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)越多的電，虧損越多，限量生產(chǎn)也就成為了趨勢。
事實(shí)上，限電不僅是能源緊缺問(wèn)題，也受到國家雙控政策和環(huán)保等因素的影響。
距離我國2030年的碳達峰目標還有8年時(shí)間，但是我國的能耗控制仍有待進(jìn)步。數據顯示，2020年國內萬(wàn)元生產(chǎn)總值能耗同比僅下降了0.1%，能源消費總量上漲了2.2%。
今年8月，國家發(fā)改委曾發(fā)布《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，多個(gè)省份被列為紅色一級預警，表明形勢十分嚴峻。
在能耗強度降低進(jìn)度目標上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西和江蘇等9個(gè)省份被列為一級預警；而在能源消費總量控制目標上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北等8個(gè)省份被列為紅色。
其中，部分省份已經(jīng)在加碼進(jìn)行“能耗雙控”的工作。
9月初，江蘇省工信廳會(huì )議指示，要對年綜合能耗5萬(wàn)噸標煤以上企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項節能監察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬(wàn)噸以上企業(yè)和29家“兩高”項目企業(yè)的專(zhuān)項節能監察行動(dòng)全面展開(kāi)。
限電能耗雙控的目標也是為了順應碳中和的大趨勢。結合2030年前碳達峰目標，《方案》分三個(gè)階段提出了目標要求：首個(gè)階段是到2025年，能耗雙控制度更加健全，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高。第二階段是到2030年，能耗雙控制度進(jìn)一步完善，能耗強度繼續大幅下降，能源消費總量得到合理控制，能源結構更加優(yōu)化。第三階段是到2035年，能源資源優(yōu)化配置、全面節約制度更加成熟和定型，有力支撐碳排放達峰后穩中有降目標實(shí)現。
LED照明產(chǎn)品具有節能環(huán)保的屬性，在節能減碳方面具有較大潛力，讓更多住宅、道路、建筑、農業(yè)等領(lǐng)域使用LED照明，不僅可以實(shí)現更加高效照明，節省電費支出，促進(jìn)綠色消費，更是廣大市民和企業(yè)、政府機構等為碳減排碳中和積極做貢獻的重要途徑。不少地方以及科技、照明企業(yè)正在通過(guò)創(chuàng )新，融入到“碳中和”的藍圖中去。
限電，倒逼企業(yè)轉型
按照多地“分檔有序用電”的要求，將優(yōu)先滿(mǎn)足社會(huì )綜合效益好的企業(yè)用電，對于高耗能、高污染的企業(yè)進(jìn)行用電管控。而此次“限電”受到影響的，也多為能耗較高的企業(yè)。
有分析稱(chēng)，在“能耗雙控”的政策下，在越來(lái)越嚴格的環(huán)保管控下，一味看重利益而放棄環(huán)保、一味追求短期收益而放棄長(cháng)遠發(fā)展的企業(yè)，被淘汰是大勢所趨。而對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，只有在不破壞環(huán)境的前提條件下，所產(chǎn)生的利益與商業(yè)，才是健康負責的。
廈門(mén)大學(xué)中國能源政策研究院院長(cháng)林伯強：“受影響的主要都是高耗能企業(yè)，但這也是它們轉型必須要面對的陣痛。希望地方政府把每年需要完成的指標策劃好，不要到頭來(lái)去趕、去一刀切。”
有行業(yè)人士分析，限電限產(chǎn)，固然是殘酷的，逼迫國內廠(chǎng)商做出改變。只有淘汰一批落后產(chǎn)能，才能培育出一批特專(zhuān)精尖的行業(yè)小巨頭。
在行業(yè)內人士看來(lái)，“能耗雙控”的目標是要推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，倒逼產(chǎn)業(yè)結構、能源結構調整升級。當前，“能耗雙控”將成為驅動(dòng)中國低碳發(fā)展的重要動(dòng)力。因此，中南財經(jīng)政法大學(xué)數字經(jīng)濟研究院執行院長(cháng)盤(pán)和林建議，要利好新能源電力板塊，尤其是作為能源補充的光伏+儲能一體化模式，利用峰谷電力，進(jìn)行電力調配，同時(shí)，工業(yè)企業(yè)會(huì )利用光伏來(lái)實(shí)現部分能耗的自給。而另一方面，高能耗企業(yè)面臨轉型壓力，需要通過(guò)能源管理和能源來(lái)源結構優(yōu)化來(lái)降低能耗。
對LED企業(yè)影響幾何？
制造業(yè)對于電力的持續性供應依賴(lài)度極高，對制造業(yè)企業(yè)而言，不少生產(chǎn)線(xiàn)的停止和啟動(dòng)都可能要花費高昂的成本，限電會(huì )導致開(kāi)機率下降，若長(cháng)期的限電生產(chǎn)，影響的不僅是延期交貨，還包括市場(chǎng)原料供應、行情的變化，給行業(yè)中下游盈利能力和開(kāi)工率帶來(lái)新的不確定性因素。
有些企業(yè)表示，限電暫無(wú)影響（請注意暫字）。鴻利智匯9月23日在投資者互動(dòng)平臺表示，公司經(jīng)營(yíng)正常，限電政策對公司暫無(wú)影響。2021年半年度，公司LED半導體封裝產(chǎn)能利用率為83.97 %。
一中山某球泡廠(chǎng)負責人透露，“以往到了這時(shí)，都是進(jìn)入生產(chǎn)旺季，但與往年都不同，今年期貨長(cháng)期低于現貨，現貨早已難出。早前執行“開(kāi)五停二’，產(chǎn)能都影響了2-3成。剛剛，又發(fā)信息稱(chēng)，9月23日-28日（共6天）08:00-23:00期間停止動(dòng)力生產(chǎn)用電。現在，到底要我們怎么交付訂單？工人們馬上要放長(cháng)假回老家了！”
面對此次限電風(fēng)波，中山市艾摩燈飾在9月23日直接發(fā)出“工廠(chǎng)錯峰用電通知”告知新老客戶(hù)。艾摩燈銷(xiāo)售部表示，“現由于中山各工業(yè)區實(shí)行錯峰用電，一周將出現3-5天停電的情況，為避免影響訂單的正常交付，還有未確定的訂單生產(chǎn)周期需多預7-10天，具體細節請及時(shí)與我們銷(xiāo)售部同事聯(lián)系溝通，并提前做好下單工作！”
對于上游資源品而言，“能耗雙控”最直接的影響就是產(chǎn)能，短期內供給端受政策擾動(dòng)，產(chǎn)能大幅下降，而需求卻依然未變，必然結果就是漲價(jià)。
某上市LED照企董事長(cháng)就在朋友圈表示：“原材料的定價(jià)權被國際資本掌控，嗷嗷暴漲；成品的定價(jià)權卻陷入產(chǎn)能擴張的內耗，競相殺價(jià)。此時(shí)此刻，唯*的辦法就是——逼企業(yè)減產(chǎn)。拉閘限電的本質(zhì)，是一場(chǎng)結構性去產(chǎn)能，是一場(chǎng)奪取定價(jià)權的生死戰。”
聯(lián)浦照明總經(jīng)理杜淑靜則講道：“我們這邊接到的通知是‘開(kāi)二停五’，具體到每周或每天都有點(diǎn)變化。對企業(yè)帶來(lái)的主要影響是生產(chǎn)及交貨周期的延長(cháng)，對此我們通過(guò)多備物料等措施來(lái)應對，對我們的影響并不是很大。限電應該對高耗能、外貿型、落后設備產(chǎn)能及作坊式企業(yè)的影響更大。此外，這次限電也將一定意義上會(huì )再次波及到上游原材料企業(yè)，目前，大家對鋁、鐵、銅等原材料看漲的預期比較多。”
來(lái)源：GDLED
